Пять вопросов к управленческому отчёту перед первым показом — рабочий вопрос для команды, которая готовит внедрение или проверяет существующий процесс. Ниже — порядок обсуждения, который помогает собрать проверяемые требования до настройки системы.
Кто принимает решение
Назовите пользователя отчёта и действие, которое он должен выполнить. Собственнику может быть нужна сводка, а исполнителю — документы и очередь разбора. Если экран пытается отвечать всем сразу, определите основной сценарий и вынесите подробности в отдельный переход.
Что означает показатель
Для каждой величины запишите определение, период и единицу измерения. Уточните, какие организации и операции включены. Одинаково названные показатели могут отличаться из-за разных правил отбора. Договорённость об определении важнее выбора цвета карточки или вида графика.
Откуда пришли данные
Пользователь должен понимать источник и дату обновления. Подготовьте пример перехода от итоговой суммы к составляющим. Если часть данных вводится вручную, обозначьте этот участок и владельца. Не создавайте впечатление непрерывного обновления, когда информация появляется по отдельной выгрузке.
Как показать исключение
Проверьте отсутствие данных, задержку источника и несопоставленную операцию. Ноль, пустое значение и ошибка загрузки не должны выглядеть одинаково. Выберите понятное действие для каждого случая: повторить загрузку, уточнить справочник или передать вопрос ответственному.
Как проверить полезность показа
Попросите будущего пользователя ответить на исходный вопрос по подготовленному примеру. Зафиксируйте, какие сведения пришлось искать вне отчёта и какие подписи вызвали сомнение. На первом показе ФРМ можно использовать пример без подготовки собственных данных; дальнейшая настройка требует согласования модели и источников.
Следующий шаг
Соберите один пример, список источников и открытые вопросы. Посмотрите соответствующий сценарий ФРМ, а состав лицензии сверьте на странице тарифов. Для бесплатного показа на примере готовить свои данные не нужно.
Бесплатный показ на примере — готовить свои данные не нужно.
Посмотреть ФРМ в работе